Netia Holdings S.A. - pierwsze notowanie akcji na GPW w Warszawie
W dniu 11 lipca 2000 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miało miejsce pierwsze notowanie akcji Netii Holdings S.A. Kurs akcji ustalił się na poziomie117 złotych, a łączny obrót wyniósł 1.061 tys. złotych. Akcje Spółki są notowane w systemie kursu jednolitego oraz w systemie notowań ciągłych. Jednostką transakcyjną w systemie notowań ciągłych jest 25 akcji. Na pierwsze trzy sesje zlecenia PKC w systemie kursu jednolitego nie będą przyjmowane.
Spółka została zakwalifikowana przez Giełdę Papierów Wartościowych do Segmentu Innowacyjnych Technologii - SiTech od dnia pierwszego notowania, tj. od 11 lipca 2000 roku oraz włączona do indeksu TechWIG.
10 lipca 2000 roku był ostatnim dniem notowań 2.200.000 Praw do Akcji Serii G.
Do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych wprowadzono łącznie 27.523.367 akcji Spółki o wartości nominalnej 6 zł każda, w tym:
17.023.367 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Akcje Netii w formie Amerykańskich Kwitów Depozytowych (ADR) są notowane na amerykańskim rynku Nasdaq od lipca 1999 r. Po uwzględnieniu ostatnich emisji, kapitał akcyjny Spółki wynosi 188.515.032 złote i dzieli się na 31.419.172 akcji o wartości nominalnej 6 zł. każda.
Nowa emisja akcji (bez oferty menedżerskiej) składa się z 4.500.000 akcji i pozwoliła pozyskać Spółce około 110.700.000 USD. W ofercie ogólnej inwestorom krajowym przydzielono 1.125.000 akcji Serii G w cenie 110 zł za akcję, w tym 50.000 akcji pracowniczych w cenie 77 zł. za akcję. Transakcja została zamknięta przy ponad dwukrotnej nadsubskrypcji.
Oferującym akcje spółki w publicznym obrocie oraz głównym zarządzającym był CDM Pekao S.A., a subemitentami emisji były: CDM Pekao S.A., DI BRE Banku S.A. oraz BRE Bank S.A.
Równolegle z emisją akcji Spółka przeprowadziła emisję amerykańskich akcji depozytowych ADS (pod emisją ADS przeznaczone zostało 1.125.000 Akcji Serii G), które weszły do obrotu na rynku Nasdaq w dniu 1 lipca 2000 r. Cena emisyjna za jeden ADS wyniosła 25 USD. Transakcja zamknęła się czterokrotną nadsubskrypcją i pozwoliła uzyskać Spółce wpływy na poziomie około 27 milionów USD. Głównym zarządzającym oferty ADS był Donaldson Lufkin& Jenrette, a współzarządzajacymi były: CA IB Investmentbank, DLJ Direct Inc i HSCB Investment Bank.
W dniu 9 czerwca 2000 r. została ponadto zamknięta emisja dziesięcioletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 Euro i oprocentowaniu rocznym 13,75%. Obligacje zostały wyemitowane przez Netię Holdings II B.V., spółkę zależną Netii Holdings S.A. i są gwarantowane przez Netię Holdings S.A. Ze względu na duży popyt na oferowane obligacje zdecydowano o zwiększeniu łącznej wartości emisji, planowanej pierwotnie na 150.000.000 Euro. Transakcja została przeprowadzona przez: Donaldson, Lufkin & Jenrette, Chase Manhattan International Limited, Bank of America International Limited, Dresdner Kleinwort Benson i ING Barings.
W wyniku nowych emisji akcji i obligacji Netia pozyskała ponad 111 milionów USD i 200 milionów Euro.
W wyniku ostatnich transakcji udział strategicznego partnera Netii - szwedzkiego operatora telefonicznego Telia AB w kapitale wzrósł do 47,6%. Telia AB nabyła 2.250.000 Akcji Serii F po cenie 107,25 zł oferowanych w ramach oferty publicznej oraz odkupiła od głównych udziałowców Netii Holdings S.A. 4.900.000 akcji po cenie 35 USD. Ta ostatnia transakcja została sfinalizowana w dniu 8 lipca 2000 r, a pośredniczył w niej CDM Pekao S.A.
Spółka została zakwalifikowana przez Giełdę Papierów Wartościowych do Segmentu Innowacyjnych Technologii - SiTech od dnia pierwszego notowania, tj. od 11 lipca 2000 roku oraz włączona do indeksu TechWIG.
10 lipca 2000 roku był ostatnim dniem notowań 2.200.000 Praw do Akcji Serii G.
Do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych wprowadzono łącznie 27.523.367 akcji Spółki o wartości nominalnej 6 zł każda, w tym:
17.023.367 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Akcje Netii w formie Amerykańskich Kwitów Depozytowych (ADR) są notowane na amerykańskim rynku Nasdaq od lipca 1999 r. Po uwzględnieniu ostatnich emisji, kapitał akcyjny Spółki wynosi 188.515.032 złote i dzieli się na 31.419.172 akcji o wartości nominalnej 6 zł. każda.
Nowa emisja akcji (bez oferty menedżerskiej) składa się z 4.500.000 akcji i pozwoliła pozyskać Spółce około 110.700.000 USD. W ofercie ogólnej inwestorom krajowym przydzielono 1.125.000 akcji Serii G w cenie 110 zł za akcję, w tym 50.000 akcji pracowniczych w cenie 77 zł. za akcję. Transakcja została zamknięta przy ponad dwukrotnej nadsubskrypcji.
Oferującym akcje spółki w publicznym obrocie oraz głównym zarządzającym był CDM Pekao S.A., a subemitentami emisji były: CDM Pekao S.A., DI BRE Banku S.A. oraz BRE Bank S.A.
Równolegle z emisją akcji Spółka przeprowadziła emisję amerykańskich akcji depozytowych ADS (pod emisją ADS przeznaczone zostało 1.125.000 Akcji Serii G), które weszły do obrotu na rynku Nasdaq w dniu 1 lipca 2000 r. Cena emisyjna za jeden ADS wyniosła 25 USD. Transakcja zamknęła się czterokrotną nadsubskrypcją i pozwoliła uzyskać Spółce wpływy na poziomie około 27 milionów USD. Głównym zarządzającym oferty ADS był Donaldson Lufkin& Jenrette, a współzarządzajacymi były: CA IB Investmentbank, DLJ Direct Inc i HSCB Investment Bank.
W dniu 9 czerwca 2000 r. została ponadto zamknięta emisja dziesięcioletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 Euro i oprocentowaniu rocznym 13,75%. Obligacje zostały wyemitowane przez Netię Holdings II B.V., spółkę zależną Netii Holdings S.A. i są gwarantowane przez Netię Holdings S.A. Ze względu na duży popyt na oferowane obligacje zdecydowano o zwiększeniu łącznej wartości emisji, planowanej pierwotnie na 150.000.000 Euro. Transakcja została przeprowadzona przez: Donaldson, Lufkin & Jenrette, Chase Manhattan International Limited, Bank of America International Limited, Dresdner Kleinwort Benson i ING Barings.
W wyniku nowych emisji akcji i obligacji Netia pozyskała ponad 111 milionów USD i 200 milionów Euro.
W wyniku ostatnich transakcji udział strategicznego partnera Netii - szwedzkiego operatora telefonicznego Telia AB w kapitale wzrósł do 47,6%. Telia AB nabyła 2.250.000 Akcji Serii F po cenie 107,25 zł oferowanych w ramach oferty publicznej oraz odkupiła od głównych udziałowców Netii Holdings S.A. 4.900.000 akcji po cenie 35 USD. Ta ostatnia transakcja została sfinalizowana w dniu 8 lipca 2000 r, a pośredniczył w niej CDM Pekao S.A.